A medida que la producción de vehículos eléctricos sigue creciendo, también lo hace la demanda asociada de acero eléctrico utilizado en motores eléctricos.
Los proveedores de motores industriales y comerciales se enfrentan a un gran desafío. Históricamente, proveedores como ABB, WEG, Siemens y Nidec han suministrado fácilmente las materias primas críticas utilizadas en la fabricación de sus motores. Por supuesto, hay muchas interrupciones en el suministro a lo largo de la vida del mercado, pero rara vez esto se convierte en un problema a largo plazo. Sin embargo, estamos empezando a ver interrupciones en el suministro que podrían amenazar la capacidad de producción de los proveedores de automóviles en los próximos años. El acero eléctrico se utiliza en grandes cantidades en la fabricación de motores eléctricos. Este material juega un papel clave en la creación del campo electromagnético utilizado para hacer girar el rotor. Sin las propiedades electromagnéticas asociadas a esta ferroaleación, el rendimiento del motor se reduciría considerablemente. Históricamente, los motores para aplicaciones comerciales e industriales han sido una importante base de clientes para los proveedores de acero eléctrico, por lo que los proveedores de motores no han tenido problemas para conseguir líneas de suministro prioritarias. Sin embargo, con la llegada de los vehículos eléctricos, la participación de los proveedores comerciales e industriales de motores eléctricos se ha visto amenazada por la industria automotriz. A medida que la producción de vehículos eléctricos sigue creciendo, también lo hace la demanda asociada de acero eléctrico utilizado en motores eléctricos. Como resultado, el poder de negociación entre los proveedores de motores comerciales/industriales y sus proveedores de acero se está debilitando cada vez más. A medida que esta tendencia continúe, afectará la capacidad de los proveedores para proporcionar el acero eléctrico necesario para la producción, lo que generará plazos de entrega más largos y precios más altos para los clientes.
Los procesos que tienen lugar después de la formación del acero en bruto determinan para qué fines se puede utilizar el material. Uno de esos procesos se llama "laminación en frío" y produce lo que se conoce como "acero laminado en frío", el tipo utilizado para el acero eléctrico. El acero laminado en frío representa un porcentaje relativamente pequeño de la demanda total de acero y el proceso requiere notoriamente una gran intensidad de capital. Por tanto, el crecimiento de la capacidad de producción es lento. En los últimos 1 o 2 años, hemos visto que los precios del acero laminado en frío han aumentado a niveles históricos. La Reserva Federal vigila los precios mundiales del acero laminado en frío. Como se muestra en el gráfico siguiente, el precio de este artículo ha aumentado más de un 400 % con respecto a su precio en enero de 2016. Los datos reflejan la dinámica de los precios del acero laminado en frío en comparación con los precios de enero de 2016. Fuente: Banco de la Reserva Federal de San Luis. El shock de oferta a corto plazo asociado con el COVID es una de las razones del aumento de los precios del acero laminado en frío. Sin embargo, la mayor demanda de vehículos eléctricos en la industria del automóvil ha sido y seguirá siendo un factor que influye en los precios. En la producción de motores eléctricos, el acero eléctrico puede representar el 20% del coste de los materiales. Por lo tanto, no es sorprendente que el precio de venta promedio de los motores eléctricos aumentara entre un 35% y un 40% en comparación con enero de 2020. Actualmente estamos entrevistando a proveedores de motores comerciales e industriales para una nueva versión del mercado de motores de CA de bajo voltaje. En nuestra investigación, hemos escuchado numerosos informes de que los proveedores tienen dificultades para suministrar acero eléctrico debido a su preferencia por los clientes del sector del automóvil que realizan pedidos grandes. Nos enteramos de ello por primera vez a mediados de 2021 y el número de referencias al mismo en las entrevistas con los proveedores va en aumento.
El número de vehículos que utilizan motores eléctricos en la transmisión es todavía relativamente pequeño en comparación con los vehículos que utilizan motores de combustión interna convencionales. Sin embargo, las ambiciones de los principales fabricantes de automóviles sugieren que el equilibrio cambiará rápidamente durante la próxima década. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la demanda en la industria automotriz y cuál es el plazo para ello? Para responder a la primera parte de la pregunta, tomemos el ejemplo de los tres mayores fabricantes de automóviles del mundo: Toyota, Volkswagen y Honda. Juntos representan entre el 20 y el 25% del mercado mundial del automóvil en términos de envíos. Solo estos tres fabricantes producirán 21,2 millones de vehículos en 2021. Esto significa que se producirán alrededor de 85 millones de vehículos en 2021. Para simplificar, supongamos que la relación entre el número de motores que utilizan acero eléctrico y las ventas de vehículos eléctricos es de 1:1. Si solo el 23,5% de los 85 millones de vehículos producidos son eléctricos, la cantidad de motores necesarios para soportar ese volumen superaría los 19,2 millones de motores de inducción de CA de bajo voltaje vendidos en 2021 para aplicaciones comerciales e industriales.
La tendencia hacia los vehículos eléctricos es inevitable, pero determinar el ritmo de adopción puede ser una tarea desalentadora. Lo que está claro, sin embargo, es que fabricantes de automóviles como General Motors se comprometieron a alcanzar la electrificación total para 2035 en 2021, empujando al mercado de vehículos eléctricos a una nueva fase. En Interact Analysis, hacemos un seguimiento de la producción de baterías de iones de litio utilizadas en vehículos eléctricos como parte de nuestra investigación en curso sobre el mercado de baterías. Esta serie se puede utilizar como indicador del ritmo de producción de vehículos eléctricos. Presentamos esta colección a continuación, así como la colección de acero laminado en frío mostrada anteriormente. Juntarlos ayuda a demostrar la relación entre el aumento de la producción de vehículos eléctricos y los precios del acero eléctrico. Los datos representan el desempeño en comparación con los valores de 2016. Fuente: Análisis de Interact, Banco de la Reserva Federal de St. Louis. La línea gris representa el suministro de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos. Este es el valor del índice y el valor de 2016 representa el 100%. La línea azul representa los precios del acero laminado en frío, presentados nuevamente como un valor índice, con precios de 2016 al 100%. También mostramos nuestro pronóstico de suministro de baterías para vehículos eléctricos representado por barras grises punteadas. Pronto notará un fuerte aumento en los envíos de baterías entre 2021 y 2022, con envíos casi 10 veces mayores que en 2016. Además de esto, también podrá ver el aumento de precio del acero laminado en frío durante el mismo período. Nuestras expectativas sobre el ritmo de producción de vehículos eléctricos están representadas por la línea gris de puntos. Esperamos que la brecha entre la oferta y la demanda de acero eléctrico se amplíe en los próximos cinco años a medida que el crecimiento de la capacidad vaya a la zaga del aumento de la demanda de este producto básico en la industria de los vehículos eléctricos. En última instancia, esto conducirá a una escasez de oferta, que se manifestará en plazos de entrega más largos y precios más altos de los automóviles.
La solución a este problema está en manos de los proveedores de acero. En última instancia, es necesario producir más acero eléctrico para cerrar la brecha entre la oferta y la demanda. Esperamos que esto suceda, aunque lentamente. A medida que la industria del acero se enfrenta a esto, esperamos que los proveedores automotrices que están más integrados verticalmente en su cadena de suministro (particularmente los suministros de acero) comiencen a aumentar su participación a través de tiempos de entrega más cortos y precios más bajos. necesarios para su producción. Los proveedores de motores llevan años considerando esto como una tendencia de futuro. Ahora podemos decir con seguridad que esta tendencia ha comenzado oficialmente.
Blake Griffin es experto en sistemas de automatización, digitalización industrial y electrificación de vehículos todoterreno. Desde que se unió a Interact Analysis en 2017, ha escrito informes detallados sobre los mercados de motores de CA de bajo voltaje, mantenimiento predictivo y hidráulica móvil.
Hora de publicación: 08-ago-2022